Automatinis biudžeto stebėjimas: banko integracijos ir agregavimo įrankiai
Detali instrukcija apie biudžeto programinių įrankių naudojimą — nuo pirmo žingsnio iki praktinio taikymo realiame darbe.
Peržiūrėti programąApie kursą
Ko tikėtis iš šio kurso
Rankinis išlaidų įvedimas tinka, kol sandorių nedaug. Kai sąskaita judri, per dieną gali atsirasti 15–20 operacijų. Automatinės integracijos sprendžia šią problemą.
Kaip veikia banko integracijos
Tokios paslaugos kaip Saltedge, Nordigen arba Tink jungiasi prie banko per Open Banking API. Jos nuskaito operacijas ir perduoda į pasirinktą biudžeto programą. Techniniai duomenys nekeliami į tarpines duomenų bazes.
Ne visi Lietuvos bankai palaiko šias integracijas vienodai gerai. SEB ir Luminor veikia stabiliai, kai kurių mažesnių bankų integracija kartais nutrūksta.
Kategorijų automatizavimas
Programa mokosi iš jūsų pataisymų. Pirmą mėnesį reikia pataisyti keletą klaidingai priskirtų kategorijų, po to tikslumas žymiai gerėja. Tai nėra tobulas procesas, bet sutaupo daug laiko.
Automatinis kategorijų priskyrimas nėra šimtu procentų tikslus. Kas mėnesį verta peržiūrėti bent svarbiausias kategorijas.Kursas apima Cleo, Emma ir Firefly III (savęs talpinamas) programas. Kiekviena turi skirtingą privatumo modelį.
Kurso programa
Visa kurso struktūra-
Open Banking veikimo principas
Kaip bankai atsidaro duomenis trečiosioms šalims ir kokie saugumo standartai taikomi.
-
Nordigen ir Saltedge: integracijos paslaugos
Kaip sujungti banką su biudžeto programa per šias tarpines paslaugas.
-
Cleo ir Emma: vartotojo sąsaja automatiniam stebėjimui
Kurioje programoje geriau veikia automatinis kategorijų atpažinimas lietuviškiems pirkiniams.
-
Firefly III: privataus serverio sprendimas
Kas tai yra, kaip įdiegti ir kodėl tai aktualu tiems, kurie nenori dalintis duomenimis su išorinėmis paslaugomis.
-
Kategorijų taisymas ir sistemos mokymas
Kaip per pirmas kelias savaites sukonfigūruoti sistemą, kad ji tiksliau atpažintų jūsų išlaidas.
Registracija
Pasirengę pradėti?
Susisiekite su mumis dėl registracijos arba peržiūrėkite visą mokymosi programą ir pasirinkite tinkamiausią kelią.